Muchas empresas utilizan facturas para realizar un seguimiento de los productos que venden mientras le dan al cliente una cuenta detallada de lo que compraron. Pueden ser increíblemente útiles para una variedad de propósitos.
Si opera un negocio desde su sitio web , a sus clientes les puede resultar útil descargar una copia digital de sus compras.
Hoy, le mostraremos cómo crear esas facturas digitales directamente desde WordPress.
Por qué querría crear facturas de descarga digital
Un método digital para crear facturas puede tener una amplia gama de usos. Éstos son sólo algunos de los más prácticos.
Fácilmente disponibles
Una copia digital de la factura de un cliente siempre está disponible con un clic del mouse. Él o ella puede sentirse reconfortado por la idea de que esta información siempre está accesible desde el sitio web. Este es uno de esos matices que mejoran la forma en que los clientes ven tu marca .
Ahorrando tiempo
Sin un sistema de facturación automatizado, las facturas podrían archivarse o extraviarse fácilmente. Si un cliente necesita una copia, podría llevar algún tiempo encontrarla. Las copias digitales que están disponibles de inmediato pueden mejorar la eficiencia del negocio en esta materia.
Sistema sin papeles
Entre otros beneficios de adoptar tecnología ecológica , un sistema sin papel puede ahorrarle dinero a la empresa y, al mismo tiempo, ser más ecológico. Esto puede ahorrar papel, tinta y también ser una forma más eficiente de hacer negocios.
Paso 1: Instalación de Easy Digital Downloads
Para este tutorial de hoy, usaremos Easy Digital Downloads para configurar facturas en línea. Esta herramienta tiene muchas funciones que van más allá de la facturación, pero solo nos centraremos en la parte de la factura.
NOTA : La extensión de la factura es una función premium. Sin embargo, tendrá acceso a una variedad de herramientas como plantillas y personalización de la factura en línea si lo compra.
Para encontrar e instalar Easy Digital Invoices, vaya al área «Complementos» del panel de control de WordPress. Haga clic en el botón «Agregar nuevo» que se encuentra cerca de la parte superior izquierda de la pantalla del complemento. Una vez que esté cargado, verá la barra de búsqueda de texto en el lado derecho. Simplemente escriba el nombre del complemento en este campo. WordPress encontrará automáticamente cualquier archivo relacionado con esta búsqueda.
El complemento debe ser el primero en la lista. Haga clic en el botón «Instalar» cerca de la parte superior derecha de la descripción del complemento. Una vez completada la instalación, haga clic en «Activar».
En realidad, no hay límite para la cantidad de complementos que puede instalar. Sin embargo, desea asegurarse de que todos sean compatibles. No todos los complementos funcionarán bien entre sí y podrían hacer que el sitio se rompa.
Paso 2: configurar una página
Después de activar el complemento, EDD agregará automáticamente varias páginas nuevas a su sitio web. Estos incluyen cosas como «Pago» y «Pago». Sin embargo, no tiene uno disponible para facturas. Para hacer esto:
Vaya a «Páginas» en su panel de WordPress.
Haga clic en el botón «Agregar nuevo» en la parte superior para crear una nueva página.
Después de que se cargue el editor, ingrese un nuevo nombre para esta página. Le sugerimos que use algo lógico, como «Factura». Esto hace que sea fácil para todos encontrar en su sitio.
En el área de texto de la página, coloque el código abreviado, «[edd_invoices]»
Después de activar EDD, aparecerá un nuevo control en el tablero de WordPress. Es posible que vea «Descargas» en algún lugar debajo del área de «comentarios» en el lado izquierdo. Una vez que encuentre el enlace, haga clic en él. Bajo el control de descargas para EDD, verá un enlace para «Extensiones». Una vez que haga clic aquí, verá una página que tiene una larga lista de cosas que puede agregar al complemento. Desplácese hasta el final hasta que vea «Facturas en PDF». Haga clic en el botón «Obtener esta extensión». Esto lo llevará a la página de inicio del complemento donde puede comprar la extensión. Cuando compre la extensión, recibirá un archivo ZIP que se puede instalar y agregar a WordPress. La extensión de descarga de PDF agregará una nueva función a EDD. Después de instalar el archivo, vuelva al control «Descargas» para Easy Digital Downloads. Ahora verá una configuración adicional para controlar sus facturas. En la parte superior, habrá una ventana desplegable junto a «Página de factura». Haga clic en las flechas de este cuadro y busque la página que creó en el Paso 2. También debería ver una variedad de campos para la información de su empresa. Asegúrese de que todo esto esté completo antes de guardar. También debe tener en cuenta que puede agregar su logotipo personalizado a la factura pegando la URL de la imagen en el campo «URL del logotipo». Una vez que todos los campos estén completos, haga clic en «Guardar cambios» en la parte inferior izquierda. todo lo que hay que hacer. Ahora, los clientes en línea pueden acceder fácilmente a sus facturas y descargar un PDF con solo hacer clic en un botón. También debería ver una variedad de campos para la información de su empresa. Asegúrese de que todo esto esté completo antes de guardar. También debe tener en cuenta que puede agregar su logotipo personalizado a la factura pegando la URL de la imagen en el campo «URL del logotipo». Una vez que todos los campos estén completos, haga clic en «Guardar cambios» en la parte inferior izquierda. todo lo que hay que hacer. Ahora, los clientes en línea pueden acceder fácilmente a sus facturas y descargar un PDF con solo hacer clic en un botón. También debería ver una variedad de campos para la información de su empresa. Asegúrese de que todo esto esté completo antes de guardar. También debe tener en cuenta que puede agregar su logotipo personalizado a la factura pegando la URL de la imagen en el campo «URL del logotipo». Una vez que todos los campos estén completos, haga clic en «Guardar cambios» en la parte inferior izquierda. todo lo que hay que hacer. Ahora, los clientes en línea pueden acceder fácilmente a sus facturas y descargar un PDF con solo hacer clic en un botón.
Otros complementos de interés
No tienes que conformarte con comprar la extensión Easy Digital Download. WordPress tiene acceso a una variedad de métodos diferentes para la facturación en línea. Estos son solo algunos de los que hemos encontrado.
Facturas en rodajas
El complemento Sliced Invoices tiene varias características que pueden ser de su interés, como incrementos automáticos de números de facturación e integración automática con correos electrónicos. Tiene varios controles para la personalización además de poder importar desde archivos CSV.
Facturas germinadas
Si necesita administración de clientes y con una opción de pago integrada, Sprout Invoices puede ayudarlo. Este complemento cuenta con soporte para múltiples monedas, notificaciones personalizables para texto y HTML y también viene con capacidades avanzadas de generación de informes. La versión premium se integra con algunos de los complementos de formulario más populares para WordPress.
Factura definitiva en PDF
Si usa la plataforma WooCommerce para vender productos de WordPress, Ultimate PDF Invoice puede ser perfecto para usted. Utiliza la edición de plantillas en vivo, adjunta facturas en PDF a los correos electrónicos y tiene una plantilla personalizable. Sin embargo, este sistema está diseñado específicamente para usarse con el complemento WooCommerce .
La integración de una forma para que sus clientes accedan a una copia digital de sus facturas puede jugar fácilmente en el servicio al cliente. Es una de esas características agradables que contribuyen a cómo un cliente ve la marca. Ofrézcales una razón para apreciar su negocio en línea mientras mejora la eficiencia del negocio.
¿Qué tipo de cosas agrega para sus clientes en WordPress? ¿Qué tipo de funciones sorprendentes ofrece su sistema de facturación actual a su sitio web?