Cómo usar Hubspot CRM para la productividad en WordPress
Sus interacciones diarias con sus clientes pueden tomar mucho tiempo. Sin mencionar el tiempo necesario para cultivar nuevos clientes potenciales y promocionar su negocio. Pero existen herramientas que pueden ahorrarle parte de ese tiempo y aumentar su productividad. Uno de los mejores es el complemento HubSpot CRM, Email Marketing, Live Chat, Forms & Analytics . Eso es un bocado, por lo que nos referiremos a él como HubSpot CRM.
¿Qué es HubSpot?
HubSpot hace muchas cosas, por lo que es difícil describirlo en pocas palabras. Es un Customer Relationship Manager (CRM) , que es un software diseñado para centralizar su interacción con los clientes.
HubSpot tiene herramientas para administración de contenido, marketing en redes sociales, páginas de destino, análisis, atención al cliente e incluso SEO. Se integra con más de 300 otros servicios , por lo que es realmente una ventanilla única para todas las necesidades imaginables de relación con el cliente.
Hmm, borra eso. Acabo de comprobar y ahora hay más de 400 integraciones de servicios y aplicaciones disponibles en HubSpot. Para cuando terminemos este tutorial, probablemente habrá aún más.
Antes de continuar, permítanme aclarar que HubSpot y el complemento HubSpot CRM WordPress son dos cosas diferentes.
- El servicio HubSpot tiene un alcance increíblemente amplio y viene con (lo que puede ser) una etiqueta de precio considerable. Una empresa más grande con muchos contactos de clientes puede gastar miles de dólares al mes en HubSpot. Actualmente, puede comenzar por $ 50 al mes si trabaja en una escala más pequeña.
- El complemento HubSpot WordPress es más una ruta de entrada al servicio HubSpot. Es limitado en cuanto al acceso a todo lo que HubSpot puede hacer, pero proporciona algunas herramientas excelentes. Después de usarlo, es posible que desee actualizar al servicio pago. De lo contrario, tenga en cuenta las limitaciones y aproveche las cosas que el complemento gratuito puede hacer por usted.
Cómo poner Hubspot CRM a trabajar en su sitio web de WordPress
Repasemos los pasos para configurar HubSpot en tu sitio y hablar sobre sus características clave.
1. Instalar el complemento CRM gratuito de HubSpot
Inicie sesión en su panel de administración de WordPress.
En la navegación de la columna izquierda, pase el mouse sobre el enlace "Complementos" y haga clic en el enlace "Agregar nuevo".
En el cuadro "Buscar complementos...", ingresa "HubSpot CRM".
Cuando encuentre el complemento, haga clic en el botón "Instalar ahora".
Ahora el complemento está instalado, pero debe activarse antes de poder usarlo.
Haga clic en el botón "Activar".
Eso completa la instalación y la activación. Ahora pasemos a instalar y ejecutar el complemento en su sitio web.
2. Configurar una cuenta de HubSpot
Para usar HubSpot, deberá abrir una cuenta de HubSpot. Después de activar el complemento, debe ser llevado a una página de configuración de cuenta en su área de administración de WordPress. De lo contrario, en la navegación de la columna izquierda, haga clic en el enlace "HubSpot".
Proporcionará una dirección de correo electrónico y una contraseña y responderá algunas preguntas sobre su negocio y sitio web. Es un proceso bastante rápido y no hay ningún cargo por abrir una cuenta.
3. Cómo usar HubSpot CRM para configurar un formulario de generación de prospectos
¿Cómo convertir a los visitantes del sitio web en clientes? El primer paso es obtener su información de contacto, que es lo que hacen los formularios de generación de prospectos. Una vez que un visitante está en su sistema, puede contactarlo con ofertas e información.
Acceso a formularios
En la navegación de la columna izquierda, pase el mouse sobre el enlace "HubSpot" y haga clic en el enlace "Formularios".
Haga clic en el botón "Crear un formulario gratuito".
Elija el estilo de llamada de formulario
Hay algunas opciones entre las que puede elegir para determinar cómo aparecerá el formulario en su sitio. Elige el que mejor se adapte a tus necesidades. Para este tutorial, elegiré un formulario de "Banner desplegable" y haré clic en el botón "Siguiente".
Configuración de texto y botón de llamada de formulario
Ahora puede ingresar el texto para el banner desplegable y el botón, y un esquema de color para que coincida con su sitio.
Desplácese un poco más hacia abajo y verá la pregunta: "¿Qué debe hacer el enlace del botón?" Aquí es donde puedes comenzar a ver cuántas opciones te ofrece HubSpot. Su botón de banner desplegable puede conducir a un formulario, una descarga, una URL, un enlace de reunión o un elemento de calendario.
Estamos creando un formulario de generación de prospectos, así que elegiré "Paso de formulario" y haré clic en el botón "Siguiente".
Configuración del contenido del formulario
Aquí es donde configuramos el contenido del formulario.
- Imagen destacada : puede cargar una imagen aquí para mostrarla con su formulario. Por lo general, sería un logotipo, pero puede ser cualquier imagen. A diferencia de la mayoría de los complementos, la selección de imágenes no está vinculada a la biblioteca multimedia de WordPress. Por lo tanto, no podrá seleccionar imágenes que haya cargado fuera de HubSpot.
- El cuerpo del formulario es el texto que aparece entre el título del formulario y el primer campo del formulario. Puede usar esto para describir cómo se usará el envío del formulario. O quizás más importante, cómo no se utilizará (es decir, no enviar spam o ser molesto, etc.).
- Campos agregados : el único campo de formulario disponible en el complemento gratuito es la dirección de correo electrónico.
- El texto del botón de formulario es exactamente lo que parece, el texto en el botón de envío.
- Aviso y consentimiento/interés legítimo (GDPR) agregue casillas de consentimiento para que los visitantes las verifiquen. Si tiene visitantes o clientes en la UE, debe habilitar esto.
- Idioma : elija el idioma utilizado en su sitio. (A menos, por supuesto, que esté configurando un formulario de captura de clientes potenciales para dirigirse a otras regiones).
- Establecer la etapa del ciclo de vida : esto le permite etiquetar la etapa del ciclo de vida de la persona que envía el formulario. Las etapas del ciclo de vida son demasiado detalladas para cubrirlas aquí, pero puedes ver lo que HubSpot tiene que decir sobre ellas .
- Captcha inserta una verificación para asegurarse de que el formulario lo envíe un ser humano y no un bot.
Cuando haya realizado sus cambios aquí, haga clic en el botón "Siguiente".
Configuración de la página "Gracias"
Aquí puede ingresar texto para agradecer al visitante por proporcionar su dirección de correo electrónico. También puede agregar un botón si desea dirigir al visitante a una descarga, una URL, un enlace de reunión o un elemento de calendario.
Haga clic en el botón "Siguiente".
Creación de un correo electrónico de "seguimiento"
El siguiente paso (opcional) es crear un correo electrónico de seguimiento. El correo electrónico de seguimiento se envía inmediatamente después de que el visitante envíe el formulario con su dirección de correo electrónico. Puede programar hasta tres correos electrónicos de seguimiento si actualiza a la versión paga del complemento.
Haga clic en el botón "Crear correo electrónico de seguimiento". (Si no desea enviar un seguimiento, haga clic en el botón "Siguiente" y pase a la siguiente sección).
Los elementos típicos de correo electrónico están disponibles aquí, desde dirección, línea de asunto y cuerpo. También deberá crear un pie de página que se agregará a todos sus correos electrónicos.
Lo que es diferente es la opción "Tipo de suscripción". Solo tiene una opción para el tipo de suscripción en el complemento gratuito. Pero puedes obtener más información sobre los tipos de suscripción disponibles en los planes de pago de HubSpot .
Cuando haya configurado su correo electrónico de seguimiento, haga clic en el botón "Siguiente".
Orientación de su formulario de generación de prospectos
El siguiente paso es la orientación . Lo que significa que puede elegir en qué páginas aparece el formulario o qué comportamientos de los visitantes activarán el formulario.
Hay mucha flexibilidad disponible en la orientación. Pero queremos que nuestro formulario aparezca en todas las páginas, así que solo haremos un cambio aquí.
Desplácese hacia abajo hasta la sección "Activadores" y marque la casilla "Después del tiempo transcurrido".
Este es el tiempo de demora, en segundos, antes de que la opción de formulario aparezca para su visitante.
Queremos establecer este valor, por lo que la opción de formulario llama la atención. Si la opción de formulario está allí cuando se carga la página, es fácil que los visitantes la pasen por alto o la ignoren. Pero si se desliza hacia abajo a la vista después de unos segundos, el visitante no puede evitar notarlo.
Así que marque la casilla, ingrese un valor, luego desplácese hacia arriba y haga clic en el botón "Siguiente".
Opciones
Hay algunas opciones aquí. Primero está la capacidad de deshabilitar la opción de formulario en pantallas pequeñas. Luego, puede decidir cuánto tiempo esperar antes de mostrar la ventana emergente al mismo visitante si descarta el aviso.
A continuación, puede especificar dónde enviar las notificaciones de envío de formularios. Primero, hay un cuadro de texto para ingresar una dirección de correo electrónico.
Pero luego hay algo llamado "Enviar nuevos contactos a su proveedor de correo electrónico (opcional)".
Esta es una característica interesante que le permite sincronizar con Mailchimp, Campaign Monitor, AWeber, Constant Contact o GetResponse. Si lo hace, los envíos de formularios aparecerán en el servicio que ha sincronizado.
Esa es una opción que es muy útil si parte de su flujo de trabajo gira en torno a un servicio de correo electrónico.
Haga clic en el botón "Siguiente" para terminar.
Avance
En la pestaña Vista previa, puede hacer clic en su formulario y obtener una vista previa en computadoras de escritorio, tabletas y dispositivos móviles.
Una vez que esté satisfecho, el formulario se ve y se comporta como le gustaría, haga clic en el botón "Publicar" en la esquina superior derecha.
Aparecerá una ventana emergente de confirmación. Haga clic en el botón "Establecerlo en vivo".
Ahora la opción de formulario está activa en el sitio.
Visualización de envíos de formularios
En la navegación de la columna izquierda, pase el mouse sobre el enlace "HubSpot" y haga clic en el enlace "Formularios".
Haga clic en el nombre del formulario que creó, luego haga clic en el botón "Acciones". En el menú desplegable, haga clic en "Ver envíos".
Verá una lista de envíos, cuándo se envió el formulario y desde qué página se envió el formulario.
5. ¿Qué sucede si desinstalas el complemento CRM de HubSpot?
Si desinstala el complemento, las páginas y las publicaciones que lo usaron se verán afectadas. Tus formularios ya no funcionarán, ni ninguna otra función de HubSpot.
El complemento no parece crear ninguna tabla de base de datos local, por lo que no se requiere una limpieza de la base de datos.
Siempre que la cuenta de HubSpot a la que vinculó el sitio permanezca activa, puede volver a instalar el complemento. Dado que tus datos de configuración se almacenaron en HubSpot, deberías poder continuar donde lo dejaste.
Arañando la superficie de WordPress HubSpot CRM
Con suerte, te he dado una idea de lo que HubSpot puede hacer por ti. También puede configurar un chat en vivo en su sitio web con el complemento gratuito, algo que no pudimos cubrir aquí.
En cuanto al servicio de HubSpot, nuevamente, es tan amplio que se necesitaría un libro (o varios libros) para sumergirse realmente en todas las funciones e integraciones disponibles.
¿Utiliza muchas herramientas de CRM individuales? ¿Crees que te beneficiarías de un enfoque centralizado como HubSpot?
Házmelo saber en los comentarios. Me encantaría saber de usted.