Cómo añadir una tabla Kanban similar a Trello en WordPress

¿Desea añadir una tabla Kanban tipo Trello a su sitio web WordPress? Hacer un seguimiento de los proyectos de su equipo, supervisar el progreso de las ventas y mantenerse en contacto con los clientes existentes puede ser un reto si no está organizado. En este artículo, compartiremos cómo puede agilizar sus flujos de trabajo creando una tabla Kanban similar a Trello en WordPress.

¿Qué es una tabla Kanban?

Una tabla Kanban es una herramienta de visualización de flujos de trabajo que le ayuda a optimizar sus procesos y a realizar un seguimiento del progreso de cada tarea, independientemente de su complejidad.

Las tablas Kanban simples constan de tres columnas etiquetadas To Do , In Progress , y Done . Cada columna representa una etapa diferente en el proceso de flujo de trabajo. Puede añadir tareas individuales en la columna correspondiente.

La posición de la tarea individual se mueve horizontalmente a lo largo de la tabla a medida que se realiza cada etapa hasta que llega a la columna Hecho. Aquí es donde termina el flujo de trabajo y el proyecto se considera completo.

¿Por qué utilizar una tabla Kanban en WordPress?

Hay varias razones por las que podría querer añadir una tabla Kanban a su sitio web WordPress. Por ejemplo, ofrecen una manera fácil de organizar los flujos de trabajo, aumentar la productividad entre los equipos y crear una manera para que las personas se concentren en lo que hay que hacer y en qué orden.

Más específicamente, podría considerar la utilización de una tabla Kanban en WordPress por las siguientes razones:

  • Gestión de proyectos. Si trabaja con un equipo y cada miembro es responsable de tareas separadas, el uso de una tabla Kanban ayuda a organizar esas tareas y a mantener a todos productivos. Puede ver visualmente el estado de cada proyecto, en cada etapa, en cualquier momento.
  • Seguimiento de objetivos de ventas. Si dirige una empresa que depende de los ingresos por ventas, la utilización de una tabla Kanban le permite trabajar de forma más inteligente, no más dura. Sólo tiene que determinar los pasos individuales para atraer nuevos clientes, lanzar ventas y asegurar las transacciones. Desde allí, observe el desempeño de su equipo de ventas y vea dónde se necesitan mejoras.
  • Calendario editorial. Publicar contenido consistente en su sitio web WordPress es crucial para dirigir el tráfico a su sitio, atraer a los visitantes y convertir a los lectores en clientes. Puede planificar con antelación una tabla Kanban y asignar tareas a su equipo para que el contenido esté listo cuando lo necesite.
  • CRM (Gestión de las relaciones con los clientes). Mantenerse al tanto de las relaciones con los clientes existentes, así como obtener nuevas relaciones, es importante para que cualquier negocio tenga éxito. Puede añadir una tabla Kanban en WordPress con tareas relacionadas con llegar a los clientes antiguos, responder a las preguntas y preocupaciones de los clientes potenciales, y generar más clientes potenciales que pueden ayudar a cerrar ventas adicionales y aumentar los ingresos.

Como puede ver, usar una tabla Kanban para su sitio web WordPress es una gran manera de ser más productivo, sin importar cuáles sean sus objetivos finales.

Aunque hay varias soluciones de tablas Kanban de terceros disponibles como Trello, Jira y Asana, algunas personas prefieren mantener todo en su sitio de WordPress.

Ayuda a mantener las cosas centralizadas y ahorra dinero en servicios de terceros.

Dicho esto, echemos un vistazo a cómo crear una tabla Kanban similar a Trello en WordPress.

Cómo añadir una tabla Kanban en WordPress

Lo primero que debe hacer es instalar y activar el plugin Kanban Boards para WordPress. Para más detalles sobre cómo hacerlo, vea nuestra guía sobre cómo instalar un plugin de WordPress.

Una vez activada, se le pedirá que elija la clase de tabla Kanban que desea configurar.

Tiene la opción de elegir entre Gestión de proyectos, Calendario editorial, Seguimiento de solicitantes de empleo, Canalización de ventas, Básico y Personalizado. Cada opción viene con su propio conjunto de estados, que pueden ser personalizados a su gusto.

Una vez que decidas cuál quieres usar, selecciona ¡Configúralo! . Para este ejemplo, vamos a utilizar la opción de la tabla Basic Kanban que tiene los status To Do , Doing , y Done .

Configure sus parámetros generales

Después de elegir la tabla Kanban prediseñada que desea utilizar, debe navegar hasta la ficha Opciones para configurar las opciones del plugin.

En la pestaña General , tendrá la opción de determinar en qué incrementos de tiempo desea que los usuarios realicen un seguimiento de su progreso. Por ejemplo, hemos elegido hacer un seguimiento de las horas.

En esta sección, usted también decidirá cosas como:

  • Si se debe ocultar el seguimiento del tiempo
  • Si desea visualizar IDs de tarea
  • Si desea que se muestren todas las columnas
  • Si usar o no la pantalla de inicio de sesión predeterminada

Configurar las opciones de usuario

En la ficha Usuarios , primero se define quién puede realizar modificaciones en la tabla Kanban. Además, debe determinar a quién desea asignar nuevas tareas.

Por ejemplo, asigne tareas al usuario que crea la tarea, al primer usuario que la mueve o a un único usuario. También tiene la opción de no asignar nuevas tareas a nadie.

Una vez configurado, siga adelante y haga clic en Guardar su configuración .

Si te desplazas un poco hacia abajo, verás la sección para crear nuevos usuarios. Puede crear un usuario añadiendo información como su nombre de usuario, correo electrónico y nombres y apellidos.

Una vez que haya introducido la información, haga clic en el botón Añadir un usuario y se añadirán inmediatamente a su tabla Kanban.

Configurar la configuración de sus estados

A continuación, en la pestaña Statuses , personalizará su tabla Kanban en términos de título de columna, color, WIP y si desea archivarla automáticamente.

WIP o Trabajo en curso, es el número asignado de tareas en cada columna de la tabla Kanban. Al preajustar el número de WIPs que desea que se permitan por columna, evita que se produzcan cuellos de botella en el trabajo en una columna y mantiene el flujo de trabajo en movimiento más fluido.

Por ejemplo, si sólo desea 3 nuevas tareas asignadas en un momento dado, entonces configuraría la WIP de esa columna para que sea 3. Hasta que una de esas tareas se mueva a la siguiente columna de la tabla Kanban, nadie podrá añadir otra tarea A realizar a esa columna.

Una vez que haya terminado, haga clic en Guardar su configuración .

Configurar los parámetros de sus estimaciones

Por último, en la pestaña Estimaciones , usted decidirá los puntos de ajuste que los usuarios podrán elegir al decidir cuánto tiempo tomará una tarea en particular.

Por ejemplo, la configuración predeterminada de la estimación incluye 2 horas, 4 horas, 1 día, 2 días y 4 días.

Sin embargo, usted puede cambiar esos estimados a lo que desee. También puede añadir otra estimación seleccionando Añadir otra estimación .

Tenga en cuenta que todas las estimaciones que defina se mostrarán en su tabla Kanban en el orden en que están configuradas.

Después de hacer los cambios necesarios, haga clic en Guardar su configuración .

Añadir tareas a su tabla Kanban

Después de que todos los ajustes de su plugin hayan sido configurados, haga clic en el botón Ir a su placa .

Puesto que su tabla Kanban es completamente nueva, al principio se verá muy vacía. Esto se debe a que necesita iniciar el proceso de flujo de trabajo definiendo tareas en la columna To Do .

También podrá estimar cuánto tiempo tomará cada tarea al usuario asignado.

Desde allí, los miembros del equipo a los que se asignen tareas podrán moverlas a la columna apropiada denominada Doing , rastrear el tiempo necesario para completar las tareas y, por último, moverlas a la columna Done , indicando que la tarea está completa.

Esperamos que este artículo le haya ayudado a aprender a añadir fácilmente una tabla Kanban tipo Trello a su sitio web WordPress. También puedes ver nuestra lista de plugins de WordPress para cada sitio web.

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