Cómo configurar un formulario de solicitud para Zendesk en WordPress










  • Muchas empresas necesitan una forma para que los clientes se comuniquen con ellos, y un formulario de solicitud es una de las mejores formas de hacerlo. Sin embargo, por defecto WordPress no tiene esta función, pero esto se resuelve fácilmente usando un plugin.

    Afortunadamente, encontré el complemento perfecto para el trabajo, el formulario de solicitud para Zendesk. Le permite agregar formularios en cualquier publicación o página en WordPress y son altamente personalizables. E incluso coincidirá con su tema automáticamente.

    Hoy, demostraré cómo usar el formulario de solicitud para el complemento de Zendesk para agregar formularios comerciales en WordPress.

    ¿Para qué puedo usar el formulario de solicitud de Zendesk?

    Este complemento está destinado a ayudar a los sitios web a configurar un método para contactarlo a usted o a su personal. Como resultado, se puede utilizar para una variedad de propósitos.

    Por ejemplo, puede agregar formularios de tickets de Zendesk para que los clientes puedan enviar tickets de soporte a su personal. Cada formulario es altamente personalizable, por lo que puede asegurarse de que los clientes agreguen la información necesaria que su equipo necesita para resolver el problema.

    Los formularios de contacto de Zendesk se pueden usar para una variedad de otras tareas fuera del soporte.

    Algunas empresas utilizan formularios de contacto para recibir nuevas solicitudes de los clientes. Por ejemplo, muchos sitios de reparación de viviendas permitirán a los clientes enumerar el trabajo que deben realizar y el contratista puede responder con su cotización.

    Por supuesto, también puede usarlos para recopilar información sobre su sitio web. La única limitación es tu creatividad.

    Cómo usar el formulario de solicitud para Zendesk

    Paso 1: Instale el formulario de solicitud para Zendesk

    Request Form for Zendesk es un complemento de formulario de contacto para WordPress. Los formularios pueden incluir varios elementos como cuadros de texto, entrada de números, entrada de URL, campo de correo electrónico, casillas de verificación, cuadros desplegables, cuadro de fecha y hora (ideal para citas) y más.

    El complemento requiere que los usuarios obtengan una clave API de Zendesk, y hay una prueba gratuita de 14 días que puede usar para probarlo. Sin embargo, una vez que se agote la prueba, deberá pagar una cuenta.

    Comencemos instalando el complemento.

    Haga clic en Complementos y seleccione la opción Agregar nuevo en el panel de administración de la izquierda.

    Agregar nuevo

    Busque Formulario de solicitud para Zendesk en el cuadro de búsqueda disponible. Esto abrirá complementos adicionales que pueden resultarle útiles.

    Formulario de solicitud Zendesk

    Desplácese hacia abajo hasta que encuentre el Formulario de solicitud del complemento de Zendesk y haga clic en el botón «Instalar ahora» y active el complemento para su uso.

    Instalar ahora

    Paso 2: obtener la clave API

    El complemento no funcionará sin una clave API de Zendesk, por lo que vamos a obtener una ahora mismo. Todo lo que requiere es configurar una cuenta gratuita con Zendesk.

    Primero, visite el sitio web de Zendesk y regístrese para la prueba gratuita de 14 días . Deberá proporcionar un correo electrónico, un número de teléfono y configurar una contraseña. No necesita ingresar ninguna información de tarjeta de crédito durante el proceso de registro.

    Nota: Tome nota del nombre del subdominio que cree. Necesitarás esto más adelante.

    A continuación, deberá verificar su correo electrónico para acceder a su cuenta. Una vez que esté en su cuenta, haga clic en la Rueda de configuración, busque la sección Canales y seleccione la opción API.

    API

    Acepte los términos y condiciones marcando la casilla y haga clic en el botón «Comenzar».

    Empezar

    Tiene dos opciones para la API. El primero es permitir que los agentes usen sus credenciales de inicio de sesión y el segundo es usar un token de API. Zendesk recomienda usar el token para proteger las credenciales de los agentes.

    Habilite el acceso al token API usando el control deslizante.

    Habilitar API

    Haga clic en el botón «Agregar token API».

    Agregar token de API

    Zendesk ahora generará la clave API. Puede agregar una breve descripción para la clave API, lo que es útil si necesita varias claves para diferentes sitios. La clave API se encuentra debajo de esto. Copie la clave API.

    Nota: debe copiar la clave API antes de hacer clic en el botón «Guardar». Una vez que haga clic en el botón, la clave API desaparecerá y deberá generar una nueva.

    Copiar API

    Y finalmente, haga clic en el botón «Guardar».

    Botón Guardar

    Debería tomarse este tiempo para configurar su cuenta de Zendesk. Recibirá toda la información y consultas que el complemento recopila de esta cuenta; sin embargo, eso no es necesario para la configuración del complemento en sí. Por lo tanto, puede omitirlo por ahora y volver más tarde.

    La clave API ahora está lista para usar, volvamos a WordPress.

    Paso 3: configurar el complemento

    Con la clave API en la mano, es hora de configurar el complemento.

    En el panel de administración de la izquierda, haga clic en Configuración y seleccione la opción Formulario de Zendesk.

    Formulario Zendesk

    En la parte superior, verá la sección Configuración principal. Aquí es donde ingresará toda su información de Zendesk, que incluye la clave API, la dirección de correo electrónico que utilizó durante el registro y el subdominio de Zendesk.

    Ingrese toda la información y haga clic en el botón «Guardar cambios».

    Guardar cambios

    La siguiente es la sección de campos personalizados. Esto le permite crear opciones de campo únicas para que los clientes completen. Puede agregar un nuevo campo o administrar los existentes. Y debajo de este segmento, puede agrupar los campos personalizados que realice.

    Campos Personalizados

    Las siguientes dos secciones contienen información de shortcode. Para agregar formularios de Zendesk en WordPress, deberá ingresar los parámetros de shortcode correctos. Esto puede ser un poco complicado si está armando el shortcode usted mismo, pero eso no es necesario.

    En cambio, el complemento proporciona una sección de generador de código corto. En él, puedes editar los elementos que deseas agregar y se generará el shortcode. Si no desea utilizar un elemento específico, déjelo en blanco.

    Generador de código corto

    Sin embargo, el generador de shortcode tiene limitaciones. Debajo, encontrará una lista completa de opciones de códigos abreviados con información detallada sobre cómo usar cada uno. Usar esto lo ayudará a crear sus propios formularios personalizados de Zendesk.

    Código corto adicional

    Eso concluye la configuración del complemento.

    Paso 4: mostrar el formulario de solicitud

    Todo lo que queda es copiar el código abreviado del generador o crear uno propio y pegarlo en una página o publicación.

    Vaya a cualquier publicación o página existente en la que desee mostrar el formulario y agregue el código abreviado a través de un bloque de código abreviado. Alternativamente, puede crear una nueva publicación o página.

    Se recomienda que las empresas tengan una página Contáctenos para ayudar a los clientes a encontrar los formularios fácilmente.

    Una vez que pegue el código abreviado, puede ver el formulario en la parte frontal de su sitio web.

    Formularios de Zendesk

    Felicitaciones por configurar el formulario de solicitud para el complemento de Zendesk. Recuerde que una vez que finalice la prueba, deberá comprar una cuenta de Zendesk para continuar usándola.

    Hacer una página de contacto

    Casi todos los sitios web tienen una página de contacto, y no me refiero solo a las páginas comerciales. La mayoría de los blogs incluso tienen estas páginas porque permiten no solo a los clientes contactarlos, sino también a socios y colaboradores potenciales.

    Tener un formulario de contacto profesional disponible en esta página es una excelente opción. Muestra a todos los contactos potenciales que te tomas en serio sus consultas. Y créanme, eso hace una gran diferencia en algunos casos.

    ¿Qué tan fácil le resultó usar el formulario de solicitud para el complemento de Zendesk? ¿Crees que WordPress debería tener un bloque de formulario de contacto incorporado?