Cómo gestionar clientes en Magento










  • Parte de operar una tienda en línea exitosa es administrar a sus clientes. No solo lo ayudará a facilitar un buen servicio al cliente, sino que también puede contribuir a crear estrategias de marketing relacionadas con las ventas y los descuentos.

    No es difícil administrar clientes en Magento. Con unos pocos clics del mouse, tendrá acceso a su información, ya sea que desee ejecutar una campaña de cupones de «correo postal» o personalizar compras.

    En este tutorial, le mostraré cómo acceder al administrador de clientes de Magento. Es una herramienta útil cuando intenta mejorar la experiencia del comprador.

    Gestión de sus clientes

    En la barra lateral izquierda de Magento, seleccione Clientes y haga clic en «Todos los clientes».

    Todos los clientes

    Esta ventana le muestra toda la información relativa a cualquier persona que se haya registrado o haya realizado una compra en su sitio web. Esto incluye nombres, direcciones de correo electrónico, grupos, números de teléfono, sus propios sitios web, sexo y fecha de nacimiento.

    Parte de esta información puede ser muy valiosa. Por ejemplo, puede configurar fácilmente un recordatorio de cumpleaños por correo electrónico e incluso entregar un cupón como «regalo».

    Columnas de control

    El diseño predeterminado solo muestra un poco más de la mitad de los campos que pueden estar disponibles en Magento. ¿Qué sucede si necesita la otra información que no se muestra? Ahí es cuando accedería a las opciones de diseño para las columnas.

    Haga clic en la herramienta «Columnas» para expandir la ventana de opciones disponibles.

    Opciones de columna

    Elija qué segmentos de información desea haciendo clic en la casilla de verificación junto al elemento. Esto agregará automáticamente el campo a la pantalla de visualización del cliente.

    También puede desactivar los elementos que no necesita para que sea más fácil de leer. Por ejemplo, probablemente no necesitará la identificación del cliente de forma regular. Voy a desactivar este campo en particular por ahora.

    Casilla de verificación de artículo

    Exportación de clientes

    Magento viene con la capacidad de exportar su lista de clientes. Esto es útil si tiene otras herramientas que desea usar que no pueden integrarse con el sistema de comercio electrónico. También es una buena práctica crear una copia de seguridad para evitar que se pierdan los datos del cliente.

    Haga clic en la función «Exportar» en el extremo derecho de la pantalla del Cliente.

    Cliente de exportación de Magento

    Elija el tipo de archivo que desea y haga clic en el botón «Exportar». Magento puede guardar los datos en formato CSV o Excel XML. Esto funciona de manera similar a cómo exporta e importa datos de productos para los artículos que vende.

    Prefiero usar archivos CSV simplemente porque hay muchas piezas de software de oficina que pueden ejecutarlo. Por ejemplo, Libre Office, Open Office y Microsoft Excel pueden abrir fácilmente archivos CSV.

    Exportar Clientes

    Esto abrirá la ventana de guardado de su computadora si está habilitada o simplemente puede guardar el archivo directamente en su carpeta de descargas. Esto depende completamente del tipo de computadora y navegador que esté utilizando actualmente.

    A menudo guardo datos como estos directamente en mi carpeta de Dropbox en la computadora. No solo guardo una copia en mi PC de escritorio, sino que también envía una copia de seguridad a la nube. Nunca es una mala idea tener sistemas redundantes para guardar información importante.

    Crear un nuevo cliente

    Puede haber ocasiones en las que deba agregar un cliente manualmente. Esto sucede si toma pedidos por teléfono o si planea agregar compradores locales o contactos comerciales al sistema en línea.

    Haga clic en el botón «Agregar nuevo cliente» en la parte superior derecha de la pantalla.

    Agregar nuevo cliente

    Agregue la información de la cuenta del nuevo usuario y haga clic en «Guardar y continuar con la edición». Esto creará nuevos segmentos para el cliente en particular que ampliarán las opciones disponibles que puede editar.

    Guardar nuevo cliente

    Haga clic en la pestaña «Direcciones» en el lado izquierdo de la información del cliente.

    Opción de direcciones de clientes

    Haga clic en el botón «Agregar nuevas direcciones» en el centro de la pantalla.

    Agregar nuevas direcciones

    Complete la información y haga clic en «Guardar cliente» en la parte superior derecha.

    Guardar datos de nuevos clientes

    Uso del administrador de clientes de Magento

    Magento guarda una gran cantidad de información para los clientes. Se puede acceder a todo esto desde la pantalla del administrador de clientes.

    Encuentre a la persona que desea ver y haga clic en la acción «Editar» a la derecha.

    Editar cliente

    Desde esta pantalla, puede restablecer contraseñas, crear pedidos manualmente, cambiar la configuración del boletín informativo de la persona e incluso ver su lista de deseos. Probablemente sea una buena idea familiarizarse con esta pantalla, ya que le será útil en el futuro. Esto es especialmente cierto si desea configurar herramientas de marketing por correo electrónico con datos de clientes para atraer ventas.

    Gerente de Clientes de Magento

    La información del cliente es una parte importante de cualquier plataforma alojada en la web de Magento . Las direcciones de envío, el correo electrónico y otra información de contacto pertinente son vitales para lograr que los compradores repitan su negocio. Después de todo, un cliente que constantemente le compra productos es parte de decir que el negocio es un éxito.